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editor: Rafael Tardáguila
Publicado: marzo 2025
La actitud de los importadores chinos fue otra durante la última semana y ahora se aprecia una mayor avidez por cerrar negocios, que envuelve una mejora en los valores de venta desde la región. “Los chinos están buscando todo lo que pueden”, aseguró un exportador brasileño. La fuente manejó negocios por delantero 8 cortes a US$/t 5.500 CFR y trimming 80 VL a US$ 3.900.
Un exportador paraguayo acotó que el mercado internacional “se movió” durante la última semana, luego que Brasil comenzara a mejorar sus precios de venta en China. “Da la sensación de que vamos a tener un resto de año movido, con mucha pelea para hacerse de ganado para faena”, proyectó.
Sin grandes cambios en la dinámica de una oferta escasa en la región, los precios del rump & loin enfriado se mantuvieron firmes con negocios cerrados desde Argentina en un rango de US$ 16.500-16.800 FOB para programas Hilton regulares. Un importador europeo aseguró que esta semana la mayoría de las ofertas estaba posicionada sobre un eje de US$/t 17.000 o más. “Hoy no estamos ofreciendo, pero si tuviéramos que salir al mercado no bajaríamos de US$ 17.500”, dijeron desde un frigorífico.
El mercado de importación de EEUU está “prácticamente parado” producto de la incertidumbre que genera el anuncio del presidente Donald Trump de revisar al alza los aranceles a la importación de productos agrícolas desde el próximo 2 de abril. “Es algo que puede llegar a generar un desbalance financiero muy grande. Imagínate que un importador cierre un embarque por 10 contenedores por US$ 1 millón y de la noche a la mañana se encuentra que tiene que pagar US$ 250 mil extra por concepto de aranceles no previstos; es un golpe tremendo.
Las cuadrillas kosher que están operando en la región están ingresando a sus últimas semanas de producción previo al receso por la Pascua judía, que va del 12 al 20 de abril.
El mercado de importación chileno continúa “muy lento”, con “problemas de pago” y “sin reacción”, aseguró un intermediario que opera con ese mercado. “Fue el peor inicio de año en mucho tiempo”, acotó.
La debilidad del dólar está haciendo subir el tipo de cambio en los países de la región, lo que valorizó las referencias de precios del ganado a faena. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió 4 cents en la semana a US$ 3,83 el kilo carcasa, sostenido fundamentalmente por una valorización de 2,4% del real.
El año comenzó con un ritmo de producción de carne más intenso de lo que se preveía y eso está llevando a correcciones al alza en las expectativas de producción para el global del año, por lo que el descenso respecto al récord de 2024 sería mínimo.
En las dos primeras semanas de marzo Brasil exportó 117.481 toneladas de carne vacuna por US$ 572.021 millones, informó la Secretaría de Comercio Exterior (Secex). En la segunda semana del mes se embarcaron 56.936 toneladas, manteniendo un ritmo de embarques intenso, de más de 11 mil toneladas diarias, aunque inferior al de la primera semana del mes.
La expansión de la producción de proteína animal siguió siendo intensa en 2024. De acuerdo con datos detallados informados ayer por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge), la faena de vacunos, cerdos y pollos alcanzaron récords el año pasado.
El fuerte salto en la producción de carne vacuna el año pasado permitió que tanto las exportaciones como el consumo interno alcanzaran cifras récord. En base a datos de la Secex, Brasil exportó el equivalente a 3,55 millones de toneladas carcasa, con un aumento anual de 25%. A su vez, el consumo interno creció a 6,82 millones de toneladas, 11,4% más que en el año anterior.
JBS está en carrera para adquirir Al-Watania Poultry, el mayor productor de aves de corral en el Medio Oriente. Según Bloomberg, la disputa involucra a otras grandes empresas, como Almarai Company, un gigante alimentario del Reino de Arabia Saudita .
Marfrig Global Foods anunció la emisión de R$ 1.800 millones en debentures simples (deuda no garantizada), en hasta cinco series, para la adquisición de ganado. La captación de recursos será realizada por Eco Securitizadora, que emitirá Certificados de Crédito Agropecuario (CRAs) para captar R$ 1,5 mil millones en el mercado.
La mayoría de las plazas ganaderas en Brasil mantuvieron los precios del macho a faena estables respecto a la semana anterior, lo que estaría indicando que la tendencia a la baja observada en las anteriores semanas comenzó a quedar atrás. Eso se refleja también en un acortamiento de los plazos para la entrada a planta y se ve correspondido por una segunda semana consecutiva de precios al alza para el boi gordo en la bolsa de futuros B3.
La industria frigorífica uruguaya tenía al cierre de enero créditos con la banca pública y privada por unos US$ 390 millones, según datos del Banco Central del Uruguay (BCU). Respecto a enero de 2024 hay un aumento del pasivo de unos US$ 79 millones. Además, se trata del mayor nivel de endeudamiento desde julio de 2023, cuando ascendía a US$ 401 millones.
En febrero, el l valor generado por la venta de todos los productos de un Novillo Tipo 2.0 luego del proceso industrial fue de US$/cabeza 1.613, es 0,4% superior al valor en dólares de enero (+US$ 6). El indicador aumentó 13% versus igual mes del año pasado (+US$ 183) y llegó a su mayor nivel desde setiembre de 2022 (US$ 1.718). Según el INAC, el valor del Novillo Tipo fue impulsado por el aumento en el valor de la canasta de exportación, así como por el alza en menudencias y subproductos.
El mercado del ganado a faena sigue muy firme, sostenido por una demanda ávida y por condiciones forrajeras prácticamente ideales al inicio del otoño. Sin embargo, operadores de mercado consultados por WBR coincidieron en que hay algo más de oferta, lo que se refleja en un mercado más equilibrado y con entradas a planta un poco más largas.
La faena de vacunos dejó atrás el piso de la semana anterior, con un aumento de 20% que la devolvió al entorno de las 45 mil cabezas. INAC informó que en la semana al 15 de marzo se faenaron 45.803 vacunos, con un aumento semanal de casi 7.500 cabezas, aunque 2% menos que las cerca de 47 mil del mismo período del año pasado.
A pesar de que la operativa en el mercado de la carne ovina se circunscribe casi exclusivamente a solo dos plantas, el mercado sigue firme, sostenido por una oferta que es escasa. Los corderos se pagan a US$ 4,30 y los ovinos adultos en un eje de US$ 3,60 el kilo, siempre que sean carcasas de menos de 24 kilos.
Si bien la mayor expectativa de la cadena bovina argentina respecto de China es la apertura de este mercado para las menudencias, la visita de una delegación del país oriental esta semana por ahora sólo trajo buenas nuevas para los cálculos biliares.
El Consorcio ABC se ilusiona con un cupo adicional en Estados Unidos que permita al sector no ser tan dependiente de China. Las exportaciones de carne vacuna de Argentina arrancaron el año con el pie izquierdo. En enero la baja interanual fue de 20% y tuvo que ver con tres cuestiones principales: menor oferta de hacienda, y la combinación de precios internacionales bajos para las condiciones de competitividad que tiene el sector. A pesar de estas dificultades, en el Consorcio de Exportadores ABC esperan noticias positivas para este año.
En un comunicado conjunto tras el encuentro entre las delegaciones de Argentina y China, se anunció la rehabilitación para las exportaciones de carne aviar argentina hacia el país asiático, luego de dos años de cierre debido al brote de influenza aviar de 2023.
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la Resolución 180/2025, en la que modificó las condiciones sanitarias para el ingreso de carnes con o sin hueso, productos cárnicos y material reproductivo a la Patagonia (zona que tiene el status de libre de aftosa sin vacunación) desde el norte del país (que vacuna).
Los valores de la hacienda de exportación se mantuvieron firmes. Los novillos mestizos de razas británicas se afirmaron en los mínimos y rondan los Ar$ 5.000 a 5.100 por kilo en gancho, mientras que los de cruzas cebuinas continúan entre Ar$ 4.900 y 5.000.
Los precios de la hacienda se tonificaron en la última semana en medio de una buena secuencia de lluvias que descomprimió la situación de muchas aguadas en la zona del Chaco. De hecho, una planta importante de Paraguay no pudo faenar durante dos días porque el cierre de rutas y caminos imposibilitó la carga de los ganados.
El sentimiento del consumidor estadounidense cayó a su nivel más bajo en casi 2 años y medio en marzo y las expectativas de inflación se dispararon debido a las preocupaciones de que los generalizados aranceles del presidente Donald Trump, que han desatado una guerra comercial, aumenten los precios y afecten negativamente a la economía.
La Asociación Nacional del Café (NCA) de Estados Unidos ha pedido a la administración Trump que exima al producto de cualquier arancel, diciendo que los aranceles adicionales ya impuestos a Canadá y México podrían aumentar los precios en Estados Unidos hasta en un 50%.
Shane Smith, director ejecutivo de Smithfield Foods, la principal firma de carne porcina de EEUU —que es propiedad de la firma china WH Foods—, ha señalado que su compañía está obligada a comercializar toda la carne de cerdo y los subproductos que procesan tras sacrificar animales.
La National Cattlemen’s Beef Association (NCBA) de Estados Unidos sostiene que el Acuerdo de Libre Comercio entre EEUU y Australia beneficia de forma desproporcionada a los productores australianos, quienes han tenido acceso irrestricto al mercado estadounidense durante dos décadas. Mientras tanto, la carne fresca de EEUU sigue bloqueada en Australia por lo que la NCBA califica como medidas de bioseguridad excesivas.
Comienza a surgir evidencia de que las acciones abruptas del último mes podrían estar llegando a una conclusión más racional. Trump se reunirá este mes con líderes de México y Canadá, y posiblemente con China el próximo mes. Mientras tanto, los mercados buscarán estabilidad y se desarrollarán con mayor calma, consideró The AG Center. Los productores de ganado intentarán extender el repunte en los precios del mercado del spot esta semana.
En comparación con la semana anterior, los precios de importación de la carne vacuna en EEUU se mantuvieron generalmente estables, con algunos casos débiles o más bajos. La actividad comercial fue lenta.
Alemania ha recuperado su estatus de libre de fiebre aftosa en la mayor parte del país, lo que facilita el levantamiento de las restricciones a la exportación de carne y productos lácteos, informó Reuters, citando al Ministerio de Agricultura alemán.
Los stocks de carne vacuna importada en China volvieron a crecer en febrero, por lo que acumulan dos meses consecutivos de recuperación tras la consistente caída observada durante todo el segundo semestre del año pasado.
En su boletín mensual de marzo, OIG+X incluyó un análisis de las tendencias observadas en el consumo durante el Festival de Primavera de 2025. “Los ingresos totales por ventas de las empresas nacionales de venta minorista y restaurantes aumentaron 4,1% interanual. Las reservas de restaurantes crecieron significativamente, siendo particularmente populares las cenas de la víspera de Año Nuevo”, señala el informe.
El 16 de marzo, cuando vencía la habilitación de cientos de establecimientos exportadores estadounidenses de carne a China, las Aduanas de China extendieron la habilitación para las exportadoras de carne de pollo y cerdo, pero dejó que vencieran las de los exportadores de carne vacuna.
China importó 470 mil toneladas peso embarque de carne vacuna en los dos primeros meses de 2025, de acuerdo con datos de Aduanas dados a conocer por OIG+X. El volumen se contrajo 11% respecto al primer bimestre de 2024. El aumento del valor medio de importación hizo que el descenso en el monto fuera de solo 2,4% a US$ 1.742 millones.
El USDA ha dado a conocer uno de sus informes semestrales sobre la evolución de la producción e importación de carne de vacuno y cerdo para Japón. La demanda de carne más económica, como la de vacas lecheras, se aceleró como alternativa razonable a la carne importada más cara. Sin embargo, los suministros de carne de vaca fueron limitados en 2024, debido a que los ganaderos lecheros ampliaron el tamaño de sus rebaños para una mayor producción de leche.
La Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) confirmó un caso de fiebre aftosa en China, ocurrido en un rebaño que estaba siendo transportado en la localidad de Hami, provincia de Xinjiang, al noroeste del país. El caso fue confirmado por el Centro de Prevención y Control de Epidemias Animales de la región autónoma de Uigur de Xinjiang.
Corea del Sur ha confirmado un caso de fiebre aftosa en una granja ganadera, el primer brote de este tipo en casi dos años, según informó Reuters el viernes, citando al Ministerio de Agricultura.
